Notre expertise en matière de valorisation d’entreprise s’étend à de nombreux contextes transactionnels:

• Vente de société
• Entrée d’un nouvel actionnaire
• Management Buy-Out
• Pacte familial d’actionnaires
• Projet d’expansion / acquisition
• Levée de fonds et financement
• Scission d’activité / Spin-off
• Litiges / divorces
• Revue de valorisation

Notre vision de l’entreprise considère que la valeur réside bien entendu dans des éléments physiques et financiers mais également dans des actifs intangibles tels que les employés, le savoir-faire, la notoriété ou encore un contact privilégié avec un fournisseur. Travailler sur la valeur, c’est comprendre l’ensemble de la dynamique de création de valeur. On peut l’illustrer ainsi:

Nous accompagnons les cédants en toute confidentialité durant tout le processus de transmission afin d’optimiser la valeur de la transaction:

• Valorisation d’entreprise
• Réflexion sur le stratégie de cession
• Gestion du processus de cession
• Préparation du dossier de vente
• Recherche, prise de contact et suivi des acquéreurs potentiels
• Mise en place de dataroom
• Management meetings
• Aide à la négociation
• Signing et closing

• Réflexion sur la stratégie d’acquisition / cession
• Détermination de vos besoins en termes de synergies potentielles
• Identification et évaluation des entreprises cibles
• Prise de contact anonyme avec les cibles identifiées

Les équipes EB Advisory ont capitalisé une experience en Due Diligence:

• Stratégique
• Financière
• Commerciale
• Opérationnelle

Les équipes EB Advisory ont capitalisé une expertise pointue quant aux enjeux d’intégration post-transaction. Nous vous proposons une offre de service complète en la matière:

•  Identification et évaluation des synergies
• Définition de la stratégie d’intégration
• Suivi des risques liés à l’intégration
• Accompagnement des dirigeants pour une prise de contrôle efficace et réussie
• Préparation en vue de garantir la continuité d’exploitation lors du changement de gouvernance

• Suivi, analyse et présentation des offres reçues
• Préparation et assistance lors des management meetings et des visites des locaux
• Analyse et présentation des conditions et prix de vente envisagés par l’acquéreur potentiel / cédant
• Coordination des conseillers externes (juridiques et fiscaux) pour finaliser la structuration de la transaction